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Composiciones: “Secrets”, “Let The Top Down”, “You Lift My Heart” (Brian Keane & Charlie Karp), “Soul Sugar”, “The Child In Me”, “Sand Dancers” (Orly Penate & Roberto Vazquez), “Playtime” (Will Brock), “Flirt” (Michael Broening & Marion Meadows), “Friends” (Bobby McFerrin), “Urban Angels” (Michael Broening & Marion Meadows), “The Shade Tree” (Johnny Britt & Sean Thomas), “Here To Stay” (Pat Metheny & Lyle Mays)

Todas las composiciones por Michael Broening, excepto donde se indica.

Músicos: Marion Meadows (saxos), Michael Broening (teclados y programaciones), Maria Meadows, Charlie Karp, Brian Chartrand, Philip Hamilton, Sean Thomas (voz), Johnny Britt (voz y trompeta), Jesse McGuire, Ted Zimmerman (trompeta), Anthony Church (saxo), Brian Keane (guitarras acústica y eléctrica, piano, teclados, programación de baterías), Orly Penate (teclados, guitarra, bajo, programación de baterías y percusiones), Will Brock (teclados, guitarra, bajo y programación de baterías), Roberto Vazquez (piano y sintetizador), Rachel Eckroth (Fender Rhodes, Wurlitzer, órgano Hammond B3), Jay Rowe (piano), Freddie Fox, Brian Morgan, Perry Hughes (guitarra), Chip Shearin (bajo eléctrico y teclados), Mel Brown (bajo eléctrico), Michael White, Steve “Jabari” Kersey (batería), Tony Verdejo (percusión)

Heads Up CD3150